CRM w formie obudowanego arkusza Excel to proste i skuteczne narzędzie służące do ułatwienia codziennej pracy osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w firmie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pracownik będzie mógł w znacznie prostszy sposób zapanować nad wykonywanymi czynnościami oraz w rzetelny sposób dopilnować wszystkich zobowiązujących terminów. Dodatkowym plusem jest fakt, że użytkownik sam będzie mógł dostosować pola wyboru pod konkretny typ swojej działalności. Forma danych pozwala na bardzo łatwą analizę osiąganych wyników.